Sammy Fabelman dorasta w Arizonie po II wojnie światowej. Odkrywając trawiący rodzinę sekret, stara się jej członkom unaocznić prawdę za pomocą potęgi filmu.

Los Angeles. Detektyw Erin przybywa na miejsce zbrodni, po czym dostaje tajemniczą przesyłkę. Podejrzewa, że ma to związek z wydarzeniami sprzed 20 lat, kiedy to pracowała pod przykrywką.

Były skazaniec planuje pomścić śmierć brata, który zginął z ręki wspólnika w czasie napadu. Zadanie utrudniają mu doświadczony policjant oraz narcystyczny płatny zabójca.

Flagg Purdy (Alan Arkin) uważa się za człowieka z zasadami, choć często zapomina o ich przestrzeganiu. Uparty Flagg rywalizuje ze swoim przyjacielem Gusem Falkiem (Austin Pendleton). Drobna sprzeczka przeradza się w konflikt, który znajduje finał w sądzie.

Nieszczęśliwy i nielubiany doradca wizerunkowy dostaje drugą szansę w życiu, gdy spotyka tajemniczego chłopca będącego ośmioletnią wersją jego samego.