Utalentowany muzycznie kinkażu wyrusza w podróż życia, aby wypełnić swoje przeznaczenie i doręczyć piosenkę miłosną w imieniu starego przyjaciela.

Baśniowa, przepełniona jazzową muzyką opowieść o dziewczynie z Nowego Orleanu i księciu zamienionym w żabę, desperacko pragnącym być znów człowiekiem.