Podający się za dziennikarza amerykański szpieg, Paul Soames, przypływa do Szanghaju, by spotkać agenta Connera. Wkrótce po jego przybyciu mężczyzna zostaje jednak zamordowany.

Doświadczony inspektor policji i jego młodszy asystent badają sprawy morderstw w hrabstwie Midsomer.