Chociaż naziści zbliżają się do szwedzkiej granicy, rząd kraju wciąż zachowuje neutralność. Dziennikarz Torgny Segerstedt zaczyna głośno mówić o rosnącym zagrożeniu.

Magnus po rozwodzie związuje się z nauczycielką. Jednocześnie serce mężczyzny bije dla innej kobiety.

Czternastoletni Olof Persson ze szwedzkiej wsi opuszcza przybraną matkę, aby doświadczyć samodzielnego życia.