Nastoletnia Sarah przeprowadza się do małego miasteczka, w którym odkrywa, że pochodzi z rodu czarownic.

Jason Carmichael (Dudley Moore) odnosi ogromne sukcesy teatralne na Broadwayu. Niestety wszystko wali się po jego małżeństwie z uroczą Allison St. James (Janet Eilber), a sam Jason zaczyna przeżywać kryzys twórczy i kompletnie nie ma pomysłu na nowe sztuki. Wkrótce poznaje nauczycielkę języka angielskiego, panią Phoebe Craddock (Mary Steenburgen) z którą współpraca okazuje się bardzo owocna. Jason pod wpływem kobiety odżywa. Jednak znajomość z nią zacznie komplikować sytuację rodzinną mężczyzny, a kiedy wspólna praca zacznie przemieniać się w coś więcej niż zwykły romans może być już za późno.