Odeta, podążając za jednorożcem, wkracza do Zaczarowanego Lasu. Okrutny czarnoksiężnik Rotbart zamienia dziewczynę w łabędzia.

Dwanaścioro młodych tancerzy dostaje się do prestiżowej szkoły tańca, która otwiera im drzwi do wielkiej kariery. Najpierw jednak czekają ich miesiące wytężonej pracy.