Nieśmiały i niedoświadczony w kwestiach sercowych malarz zakochuje się w uroczej projektantce wystaw. Jej chłopak jest zazdrosny, a ona sama nagle znika.

Podczas wizyty stołecznego muzyka u przyjaciela, kolegi z konserwatorium, mieszkającego w niewielkim miasteczku, do głosu dochodzą skrywane uczucia.