W dniu swojej planowanej egzekucji skazany seryjny morderca przechodzi ocenę psychiatryczną, podczas której twierdzi, iż jest demonem oraz, że psychiatra sam popełni trzy morderstwa.

Nate schwytał kobietę, za której głowę przysługuje wielka nagroda. Teraz musi zmagać się z szeryfem, który podąża jego śladami, a także z uczuciami wobec pojmanej.