Książę znika bez śladu i od tego czasu mieszkańcy królestwa nie mogą się śmiać. Polly, siostra zaginionego, łamie zakaz, co ma dla niej poważne konsekwencje.
Tajemniczy kolega z klasy wciąga czwórkę idealistycznych nastolatków w rewolucję wymierzoną w narastającą falę nacjonalizmu, ale ich ruch skręca w mroczną stronę.