Gdyby miał więcej szczęścia, podejmował trafniejsze decyzje i się nie garbił… Josh Corman byłby już pewnie gwiazdą rocka. Na razie jednak uczy piątoklasistów i choć uwielbia swoich uczniów, regularnie doskwiera mu melancholia i poczucie bezsensu.
Członkowie elitarnej jednostki FBI wykorzystują swoje umiejętności, aby zapewnić bezpieczeństwo w Nowym Jorku. Ci wybitni agenci badają sprawy związane z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i kontrwywiadem.