Nastolatka Juliette musi dokonać swojego pierwszego zabójstwa, za cel obiera sobie nową w mieście Calliope. Ku jej zaskoczeniu pochodzi ona z rodziny pogromców wampirów.
Wspomnienia o zamordowanej rodzinie dręczące Franka Castle'a popychają go ku krwawej zemście i zwalczaniu przestępczości wszelkimi dostępnymi sposobami.
Nieśmiały nastolatek uczy się magii pod okiem doświadczonego czarodzieja. Wkrótce będzie musiał wykorzystać nowo nabytą wiedzę w starciu z siłami ciemności.