Madryt, rok 1868. Starzejący się słynny mistrz szermierki o międzynarodowej sławie, podziwiany w przeszłości na salonach Rzymu, Paryża i Petersburga, don Jaime de Astarloa (Omero Antonutti), zgadza się dawać lekcje fechtunku pięknej i nieco tajemniczej Adeli de Otero (Assumpta Serna). Dziewczyna, chcąca za wszelką cenę poznać sekret sukcesu mistrza, okazuje się niezwykle pojętną uczennicą. Niebawem Astarloa zakochuje się w niej, lecz kobieta wykorzystując jego naiwność oraz prostoduszność, wplątuje go w polityczny spisek.