Gdy Lee traci pracę, zaczyna zarabiać na życie podrabiając listy sławnych osób i sprzedając je kolekcjonerom.

Legendarny producent muzyki Alan James (Rip Torn) wiedzie spokojny żywot w Memphis u boku o wiele młodszej od siebie Rosjanki Laury (Dina Korzun). Nie utrzymuje on kontaktu z dorosłym już synem z poprzedniego małżeństwa Michaelem (Darren E. Burrows), mieszkającym w Los Angeles pisarzem. Wiele się zmienia w życiu Alana, a szczególnie jego partnerki Laury, z dniem w którym jego syn postanawia wrócić do Memphis.