Refugio – mieszkający w Meksyku, po odejściu z pracy w cyrku, trafia do Nowego Orleanu, gdzie zakochuje się w pięknej egzotycznej tancerce ze skomplikowaną przeszłością.
Przestępca trafia do nietypowego meksykańskiego więzienia, które funkcjonuje niczym małe miasteczko. Zaprzyjaźnia się z dziesięcioletnim chłopcem, który uczy go zasad życia w zamknięciu.
Królestwo Majów chyli się ku upadkowi. Władcy próbują pozyskać przychylność bogów i szykują ofiary z ludzi. Jeden z wojowników ucieka, by uniknąć śmierci na ołtarzu.