Południowa Kalifornia roku 2007. Po wielkim trzęsieniu ziemi Los Angeles pogrążone jest w oceanie, a nowe miasto New Angeles, zrujnowane i zanieczyszczone, opanowały gangi wyrzutków i przestępców. Dwóch braci wchodzi w posiadanie połówki tajemniczego talizmanu. Drugą cześć ma demoniczny Kogi Shuko, który dzięki niej może wnikać w ciała innych ludzi i kontrolować ich umysły. Całość natomiast umożliwiłaby mu totalne panowanie nad światem. Za wszelką cenę chce, więc zdobyć brakującą połowę.
Płatny zabójca, usiłując skompromitować swojego dawnego zleceniodawcę, nawiązuje współpracę z doświadczonym policjantem, który jest jednocześnie poczytnym pisarzem kryminałów.
Niewielka osada na zachodzie USA została opanowana przez gang plantatorów marihuany. Stephen Greer i jego żona zostali zamordowani przez Valence'a, prawą rękę szefa gangu. Ich syn, Joshua, jest świadkiem zabójstwa. Siostra Stephena, zaniepokojona jego zniknięciem, zawiadamia Joe'go Dylanne'a, byłego chłopaka, który pracuje w nowojorskiej policji. Joe rozpoczyna dochodzenie.