Detektyw Mac Taylor wraz ze współpracownikami laboratorium kryminalistycznego zbiera dowody, aby ukarać sprawców przestępstw popełnianych w Nowym Jorku.

Horatio Caine dowodzi grupą śledczych z Miami zajmujących się łapaniem zbrodniarzy za pomocą najbardziej nowoczesnych metod.

Pewnego dnia trzy młode kobiety  dowiadują się, że należą do pokolenia czarownic, a ich przeznaczeniem jest walka z demonami.