Film śledzi losy nastolatka, którego matka odsiaduje w więzieniu wyrok za zabicie jego obelżywego ojca. Teraz on sam musi opiekować się swoimi trzema młodszymi siostrami. Historia dzieje się na wsi górniczej w zachodniej Pensylwanii.

Znana aktorka przybywa do Homestead, by zagrać w filmie o tematyce świątecznej. Na miejscu kobieta spotyka przystojnego Matta, burmistrza miasta i samotnego ojca, który podbija jej serce.

Gdy stado wysysających krew drapieżników zaczyna atakować mieszkańców nadmorskiego miasteczka, czworo ludzi usiłuje znaleźć sposób na zgładzenie stworów.

Młoda para kupuje w odludnym miejscu stary dom. Nie wiedzą, że kiedyś dokonano tam zbrodni.

Uwolniona z indiańskiego cmentarza prastara bestia rozpoczyna polowanie na mieszkańców pobliskiego miasteczka.

Sam (Adam Taylor Gordon) jest młodym chłopcem z dużymi problemami: śnią mu się koszmary, okalecza się. Właśnie został wypuszczony ze szpitala dla chorych umysłowo. Kiedy on i jego leczący się z nałogu alkoholowego ojciec (Brian Wimmer) są zmuszeni zostać na ranczu należącym do tajemniczego Bena Zachary'ego (Lance Henriksen), koszmary Sama okazują się aż nazbyt prawdziwe. Na tym spokojnym odludziu grasują umarli. Zło rośnie w siłę, pragnąc dopełnić przerażającej przepowiedni o apokalipsie.

Na piętrze małego domku ksiądz odprawia egzorcyzmy nad wijącą się w konwulsjach młodą dziewczyną. Na dole babcia dziewczyny modli się w ich intencji. Obok siedzi dziwny typ, strugając zaostrzony koniec drewnianego krzyża. Gdy opętana dziewczyna atakuje księdza typ z krzyżem w ręku rusza na górę. Bez zbędnych słów i bez lęku obezwładnia opętaną i mimo jej demonicznej siły wbija w pierś drewniany krzyż. Spokojnie odchodzi ścigany przekleństwami babci. Ten podejrzany typ to łowca demonów, mieszaniec rasy ludzkiej i diabelskiej, który służy kościołowi. Na przeciw niego stoi potężny demon z piekła rodem Asmodeus, który zamierza opanować świat zapładniając ludzkie kobiety. Jego potomkowie mieliby opanować ziemię. Towarzyszy mu rogaty demon niższej klasy, diablica - rogata, skrzydlata i niezwykle ponętna. Kościół utrzymuje w tajemnicy sposób działania zlecony swemu dziwnemu pomocnikowi. Jake Greyman, mieszaniec ma za zadanie zabić każdego kto stanie mu na drodze do zniszczenia demonów i ich diabelskiego planu...