Dzielna Nel i jej gang ruszają na misję ratowania królestwa Mgiełkogrodu z rąk przebiegłego Tristana, który przemienia przyszłego króla w... kurokota – pół kurczaka, pół kota.
Mały Willy przez przypadek trafia na niezwykłą planetę, na której poznaje Ufika - niesfornego psotnika, z którym połączy go wielka przyjaźń i fantastyczna przygoda.