Prezydent Thomas Jefferson odwiedza Francję w przeddzień wielkiej rewolucji. Przeżywa dwa romanse - jeden krótki z arystokratką Marią Cosway, drugi - ze swą służącą - mulatką Sally.

Postapokaliptyczne miasto. Były klaun wprowadza się do kamienicy, w której właściciel okazjonalnie serwuje mięso ze swoich podnajemców.