Król (Jean Marais) i królowa żyją szczęśliwie. Mają tylko jedno dziecko, śliczną Królewnę (Catherine Deneuve). Pewnego dnia Królowa umiera. Tuż przed śmiercią wymusza na Królu obietnicę, że ten ożeni się ponownie tylko wtedy, jeśli znajdzie kandydatkę na żonę piękniejszą, niż ona. Ministrowie nalegają, aby Król ożenił się po raz drugi i spłodził syna. Jedyną kandydatką, która wydaje się spełniać nałożony przez Królową warunek, jest Królewna. Król postanawia poślubić własną córkę, ale ta opiera się. W zmaganiach i ucieczce pomaga jest matka chrzestna - Liliowa Wróżka (Delphine Seyrig).
Październik, 1918 r. Szkocki szeregowiec Plumpick zostaje oddelegowany do francuskiego maiasteczka w celu rozbrojenia ładunku wybuchowego. Na miejscu przypadkiem trafia do domu wariatów. Grający w kartypensjonariusze wypytują go o imię i tytuł. Szkot wymienia pierwsze z brzegu - Król Kier. Nie przypuszcza, że zostanie to potraktowane tak poważnie.