Po zdarzeniu zagrażającemu życiu czterdziestoletni John Nolan chce zostać policjantem w Los Angeles. Będąc najstarszym rekrutem jednostki, mężczyzna boryka się ze sceptycznym traktowaniem.

Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.

Rekrut Ben Sherman (Ben McKenzie) dopiero zaczyna pracę w policji. John Cooper (Michael Cudlitz) jest doświadczonym policjantem z patrolu. Jego szczere i bezkompromisowe podejście do pracy zmusza Shermana do zastanowienia się nad tym, czy posiada wszystkie niezbędne cechy wymagane w zawodzie policjanta. Detektyw Lydia Adams (Regina King) musi pogodzić pracę z odpowiedzialnością za swą matkę. Funkcjonariuszka Chickie Brown (Arija Bareikis), chce być pierwszą kobietą w elitarnej jednostce SWAT, a życie prywatne detektywa Sammy'ego Bryanta (Shawn Hatosy) nieustannie kłóci się z jego pracą.

Grupa pracowników rządowej agencji NCIS rozwiązuje trudne zagadki kryminalne związane z Marynarką Wojenną. Dowodzi nią działający według własnych zasad Jethro Gibbs.