Jako młody chłopiec Charlie unika ludobójstwa Ormian, chowając się w bagażniku samochodu jadącego do Stanów Zjednoczonych. Kilka lat później powraca w rodzinne strony, gdzie wita go surowa rzeczywistość sowieckiego komunizmu.
Jurij Orłow, będąc świadkiem morderstwa, zostaje handlarzem bronią. Prowadząc swoją działalność, nieustannie ucieka przed agentem Interpolu, Jackiem Valentinem.