Fabuła filmu opowiadana jest z perspektywy młodego chłopca. Patrzy on na zmieniającą się Francję na przełomie wieków, ale i na swoje najbliższe otoczenie: sukcesy ojca - nauczyciela oraz aroganckiego wuja Julesa. Marcel spędza zawsze wakacje z rodziną w domku na Prowancji. Zaprzyjaźnia się tam z miejscowym chłopcem, który zdradza mu sekrety wzgórz, otaczających okolicę.

Na skutek nieszczęśliwego wypadku kobieta traci pamięć. Budzi się w szpitalu, będąc przekonaną, że jest bohaterką książki, którą sama napisała.

Ciąg luźno powiązanych historii, które łączy surrealistyczny klimat i motyw życia w świecie pozorów.