W niewielkim miasteczku na południu Stanów Zjednoczonych czarnoskóry mężczyzna zostaje oskarżony o zgwałcenie białej kobiety, co prowadzi do eskalacji przemocy.
Charlie pracuje dla mafii kontrolującej nowojorską Małą Italię. Na drodze do upragnionego awansu w przestępczej hierarchii staje mu przyjaźń z zadłużonym cwaniaczkiem Johnnym Boyem.