11-letni chłopiec, który uważa, że jest najlepszym detektywem w mieście, prowadzi agencję Total Failures ze swoim najlepszym przyjacielem, wyobrażonym 1200-funtowym niedźwiedziem polarnym.
Connors, niewidomy agent CIA oczekuje przejścia na emeryturę. Dzięki nowoczesnej technice, na 48 godzin odzyskuje wzrok, aby wypełnić zleconą mu przez zwierzchników misję. Nie spodziewa się, że będzie aż tak niebezpiecznie. Dzięki wcześniejszym sukcesom, ma wrogów nie tylko wśród przestępców, których aresztował, ale i w szeregach Agencji. Connors werbuje do współpracy Amandę, piękną panią doktor i przy jej udziale będzie musiał zlikwidować, czyhających na jego życie zabójców...