Kim był Charles "Buddy" Bolden? Utalentowanym muzycznie kornecistą z Nowego Orleanu, który na przełomie XIX i XX wieku zdobył wraz ze swym zespołem ogromną popularność, grając przeważnie ze słuchu i z serca. I, co być może najważniejsze, inspirując innych do improwizowania oraz eksperymentowania, co lata później doprowadziło do powstania jazzu. Bolden jest dziś postacią na poły mityczną, gdyż choć jego dokonania zostały potwierdzone w wielu źródłach, jego oryginalna twórczość nigdzie się nie zachowała. Film nie zajmuje się jednak legendą, lecz kruchym człowiekiem, zakochanym w życiu i pięknie dźwięków chłopakiem, który na scenie był prawdziwym demonem, a poza nią poddawał się demonom alkoholu, narkotyków i seksu. Do tego stopnia, że w pewnym momencie jego kariera musiała ulec zakończeniu, a on sam wylądował w zakładzie psychiatrycznym, skąd obserwował rozwój gatunku muzyki, którego był pionierem. Dzisiaj po Boldenie pozostała legenda, ale nie można zapominać o skrywającym się za nią człowieku.

Opuszczony przez maszynistę pociąg pędzi po torach Pensylwanii. Pracownicy kolei podejmują próby zatrzymania niebezpiecznego składu.

Handlarz narkotyków oferuje pokaźną sumę każdemu, kto pomoże mu w ucieczce z aresztu. Tymczasem do jego eskortowania zostaje wyznaczony specjalny oddział policji.

Powstała nowa, fantastyczna grupa Mission of Justice, na której czele stoi charakterystyczna Brigitte Nielsen. Ich zadaniem jest wprowadzenie nowej sprawiedliwości. Czyniąc to, popełniają nowe zbrodnie. Jeff Wincott i jego partnerka Karen Sheperd są elitarnymi policjantami walczącymi przeciwko przemocy i bezprawiu.