Po jednym z zabójstw dokonanych za namową mrocznego alter ego szanowany biznesmen, Earl Brooks, zaczyna być szantażowany przez człowieka, który sfotografował jego zbrodnię.
Frank Farmer dostaje zlecenie ochrony prześladowanej anonimowymi pogróżkami piosenkarki Rachell Marron. Mimo początkowej niechęci rodzi się między nimi uczucie.