Tajny agent Bobby Gaines podejmuje walkę z handlarzami metamfetaminą w małym miasteczku. Szybko zostaje okrzyknięty bohaterem, jednak mężczyzna skrywa pewną tajemnicę.
Annabelle ucieka z sierocińca wraz z dwojgiem innych dzieci. Sieroty odkrywają, że na pobliskiej farmie zamieszkał magiczny jednorożec i próbują dowiedzieć się, jaki jest cel pojawienia się tego mitycznego stworzenia.