Film przedstawia relacje pomiędzy Eli - geniuszem pianina (Jesse Eisenberg) i jego uzależnioną od narkotyków matką Penny (Melissa Leo). Eli stoi przed możliwością dostania do prestiżowego koledżu Julliard. Tak się skłąda, że dzień przesłuchania Eli pokrywa się z datą przejścia jego matki na odwyk, co powoduje szereg zabawnych sytuacji. Sprawy pogarszają się tym bardziej, gdy na horyzoncie pojawia się Sprinkles - handlarz narkotyków (Tracy Morgan).
Piękna wampirzyca, Djuna, próbuje oprzeć się zalotom przystojnego Paolo, ale w końcu ulega namiętności. Tymczasem z nieoczekiwaną wizytą przybywa kłopotliwa siostra, zagrażając jej miłości oraz całej społeczności wampirów.