Po kontrowersyjnym zastrzeleniu przestępcy zastępca szeryfa federalnego, Raylan Givens, zostaje przeniesiony z Miami do swojego rodzinnego miasta na obszarze wiejskim Kentucky.
Agentka FBI Olivia Dunham wraz z genialnym naukowcem Walterem Bishopem i jego synem Peterem tworzą zespół prowadzący śledztwa dotyczące serii zagadkowych zdarzeń.
Po przygodach w Sunnydale Angel i Cordelia przeprowadzają się do Los Angeles, gdzie pomagają ludziom, których prześladują demony obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami.
Sylwester 1981 roku, Nowy Jork. Kilkunastu młodych ludzi ma się spotkać na pewnej imprezie. Każdy z nich ma swoje problemy, swoje niedokończone sprawy. Kevin jest załamany, bo rzuciła go dziewczyna. Jego przyjaciółka namawia go, żeby zagłuszył smutek intensywnym życiem towarzyskim. Stepanie i Val, dziewczyny o wyjątkowym poczuciu humoru, gubią się w wielkim mieście i trafiają do klubu, gdzie poznają dwóch ekscentrycznych punków. Naiwna Cindy dowiaduje się, że spędziła noc z niepoprawnym podrywaczem, który szybko uwodzi i jeszcze szybciej znika. Zanim zakończy się ta szczególna noc, obcy ludzie poznają się, zostaną przyjaciółmi lub kochankami. Potrzeba bliskości czasami jest jak dym z papierosa ? zamazuje kontury, uniemożliwia jasność widzenia... Czy rano młodzi ludzie będą równie pewni swoich wyborów...? [opis dystrybutora do wydania DVD]