Zbuntowany nastolatek musi spędzić lato u dawno niewidzianego ojca. Niespodziewanie znajduje bratnie dusze w hermetycznej społeczności czarnych kowbojów z Filadelfii.

Kobieta dostaje obsesji na punkcie kolegi swojego męża, rozpoczyna więc projekt artystyczny - serię listów, które zaczynają się: "Drogi Dicku..."