Naukowiec prowadzi badania nad stymulacją pracy mózgu. Doktor do sprawdzenia efektów swoich eksperymentów angażuje upośledzonego mężczyznę.

Lato spędzone w Los Angeles miało być dla Daryla Cage'a (Anthony Michael Hall) wakacjami życia. Wkrótce po przybyciu ginie jego brata z żoną. Wszystko przez to, że Daryl pomylił na lotnisku bagaże i przypadkowo wszedł w posiadanie walizki wypełnionej heroiną. Osaczony mężczyzna jest ścigany przez policję, która podejrzewa go o morderstwo brata, a także przez dilera narkotyków Gila (Meat Loaf), który za wszelką cenę chce odzyskać swój towar.

Wychowany samotnie przez matkę Garp jest początkującym pisarzem, który próbuje odnaleźć swoje miejsce na świecie.