Młody chłopak, który trafił do USA po ekspedycji na wyspę Ganghwa w 1871 roku, wraca do Korei w przełomowym punkcie historii i zakochuje się w arystokratce.
Kobieta przebrana za mężczyznę zarabia na życie udzielając miłosnych porad. Gdy zostaje sprzedana do pałacu jako eunuch, zaczyna darzyć uczuciem następcę tronu.