Jennifer jako profesor literacki i dokumentalistka pracuje nad projektem dot. wykorzystywania kobiet. Gdy odwiedza matkę, zrozpaczoną po przeczytaniu jej eseju z dzieciństwa, zaczyna doświadczać retrospekcji.

Henry jest samotnikiem prowadzącym nocny tryb życia z powodu choroby skóry. Jego przewidywalną egzystencję przerywa pojawienie się w miasteczku młodej kobiety.