Kapitan Kirk wraz z załogą USS Enterprise odbywa pięcioletnią misję, podczas której natyka się na złowrogą kosmiczną rasę dowodzoną przez demonicznego Kralla.
Akcja skupia się na rezolutnym barmanie, który po śmierci rodziców wraca do rodzinnego miasteczka. Tam zakochuje się w enigmatycznej kobiecie i zostaje przez nią wmanipulowany w konflikt z bandytą.