Dziewczynka, która przypadkowo była świadkiem brutalnej zbrodni, jest w szoku w stanie katatonii. Starając się zrozumieć to, co zobaczyła, znajduje oczyszczenie w nieocenionym świecie własnej wyobraźni.
Rok 1859, Karolina Południowa. Kiedy kilkuletni Tommy zostaje wychłostany przez sadystycznego nadzorcę, ojciec zabija oprawcę syna i zbiega. Wyjęty spod prawa niewolnik podróżuje na północ, planując kupić wolność chłopcu.
Pod wpływem uczucia do samotnej matki członek Ku Klux Klanu decyduje się opuścić rasistowską organizację i trafia pod opiekę afroamerykańskiego pastora.