Rok 1859, Karolina Południowa. Kiedy kilkuletni Tommy zostaje wychłostany przez sadystycznego nadzorcę, ojciec zabija oprawcę syna i zbiega. Wyjęty spod prawa niewolnik podróżuje na północ, planując kupić wolność chłopcu.
Pod wpływem uczucia do samotnej matki członek Ku Klux Klanu decyduje się opuścić rasistowską organizację i trafia pod opiekę afroamerykańskiego pastora.