W swoje urodziny Thom Payne otrzymuje kilka nieistotnych prezentów i nowego szefa. Wkrótce zaczyna podejrzewać, że jego tabletki na zaburzenia erekcji zostały podmienione.
Agentka FBI Olivia Dunham wraz z genialnym naukowcem Walterem Bishopem i jego synem Peterem tworzą zespół prowadzący śledztwa dotyczące serii zagadkowych zdarzeń.