Zdesperowana, aby zapłacić za ratującą życie operację córki, pobożna była policjantka Babalwa prosi gangstera o pomoc w zorganizowaniu zuchwałego napadu.
Młody agent musi zadbać o bezpieczeństwo uciekającego przed wrogami Tobina Frosta – największego zdrajcy CIA. Gdy kryjówka zostanie zaatakowana, będą musieli współpracować, by przeżyć.
Jurij Orłow, będąc świadkiem morderstwa, zostaje handlarzem bronią. Prowadząc swoją działalność, nieustannie ucieka przed agentem Interpolu, Jackiem Valentinem.