Otto nauczył Felixa kolejnej magicznej sztuczki – kurczenia się. Felix oczywiście wykorzystuje umiejętności w życiu codziennym. Zazwyczaj są to niegroźne sytuacje. Wszystko zmienia się, kiedy postanawia zmniejszyć przyjaciół za popsucie jego randki z Melanie. Okazuje się, że odwrócenie czarów wcale nie jest takie proste, jakby się zdawało.
Pino cierpi na hemofilię. Całe dzieciństwo musiał na siebie uważać. Zabawom rówieśników najczęściej przyglądał się z okna swojego pokoju. Został nazwany "chłopcem zza szyby". Kiedy jedno z dzieci zauważyło, że Pino je szpieguje, postanowiło go odwiedzić i doprowadzić do konfrontacji. Okazało się, że Pino to sprytny, zabawny i ciekawy chłopak. Dla niego to nadzieja na prawdziwych przyjaciół. Jest zdeterminowany aby opuścić bezpieczny, nudny pokój i zacząć cieszyć się życiem "na wolności". Będzie musiał zmierzyć się nie tylko ze swoją chorobą, ale też z apodyktyczną babcią, która za wszelką cenę chce go trzymać w zamknięciu - ponoć dla jego dobra.
Kiedy wybucha II wojna światowa, Karol Wojtyła jest studentem drugiego roku polonistyki. Po latach decyduje się zostać księdzem, co w konsekwencji wynosi go na Tron Piotrowy.
Joanna Eberhart przeżywa załamanie nerwowe po porażce na gruncie zawodowym. Chcąc zacząć wszystko od nowa, wyprowadza się z mężem i dziećmi do miasteczka, którego mieszkańcy skrywają tajemnicę.
Wspaniały Gonzo czuje się samotny. Jednakże pewnego dnia, podczas śniadania, przez płatki owsiane kontaktują się z nim kosmici. Gonzo jest przekonany o swych pozaziemskich korzeniach i pozaziemskiej rodzinie. Jego przyjaciele obawaiają się, że Gonzo trochę zwariował. Jednakże pewnego dnia zostaje on porwany przez złego agenta. Kermit i reszta Muppetów musi uwolnić swego przyjaciela ...
Księżniczka Sissy przybywa na dwór cesarski i od pierwszego wejrzenia zakochuje się w młodym i przystojnym cesarzu. Postanawiają się pobrać, ale nie jest to na rękę matce młodzieńca, i nie tylko. Zanim dojdzie do szczęśliwego zakończenia, przed parą stanie wiele przeszkód.
Życie w szkole podstawowej przy Trzeciej Ulicy, gdzie uczniowie stworzyli mikrokosmos ludzkiego społeczeństwa z własnym rządem, systemem klasowym i niepisanymi prawami.
Goofy ma dla swojego nastoletniego syna Maksa w zanadrzu przekomiczną podróż przez kraj. Po drodze na stare łowisko, gdzie planuje spędzić czas na budowaniu więzi z synem, obaj wpadają w kłopoty aż po klapnięte uszy.
Mały bernardyn przypadkowo trafia pod dach państwa Newtonów. Dzieciaki zauroczone szczeniakiem nadają mu imię Beethoven i przekonują niechętnego ojca, by pozwolił im go zatrzymać.
Okrutna Cruella DeMon marzy o płaszczu ze skór dalmatyńczyków, więc skupuje lub porywa szczenięta tej rasy. Rodzice uprowadzonej piętnastki maluchów, Pongo i Perdita, wyruszają im na ratunek.