Melissa, gruba czarna neurotyczka, nigdy nie była zakochana. Kiedy pewnego dnia ociera się o śmierć, postanawia nie godzić się dłużej na życie inne niż to, którego pragnie.

Odizolowana wspólnota religijna kobiet stara się pogodzić własną wiarę z brutalną rzeczywistością.

Szesnastoletnia Rhiannon poznaje chłopaka, który powierza jej niezwykłą tajemnicę - każdego dnia budzi się w ciele kogoś innego. Młodzi kochankowie co rano usiłują na nowo siebie nawzajem odnaleźć.