Były tajny agent dołącza do elitarnej jednostki "niewidzialnych", która zajmuje się eliminowaniem najgorszych przestępców.

Starzejący się, bezrobotny clown powraca do rodzinnego miasteczka. Zamierza spędzić resztę swego życia na pijaństwie. Jednak lokalny amatorski cyrk budzi w nim z powrotem dawną pasję.