Rok 1970, Londyn. Organizatorzy konkursu Miss Świata zapraszają do udziału tym razem nie tylko białoskóre kobiety. W międzyczasie ruch wyzwolenia kobiet przeciwstawia się uprzedmiotowieniu płci pięknej.
Rose opuszcza zakład karny, mając nadzieję stać się sławną piosenkarką country. Tymczasem na drodze do kariery stają codzienne obowiązki i opieka nad dziećmi.
Rok 1965. Opowieść o jednostce żandarmerii wojskowej, stacjonującej wraz z rodzinami w brytyjskiej kolonii Aden w południowym Jemenie. Ludzie Królewskiej Żandarmerii Wojskowej walczą z gwałtowną rewoltą. Napięcia wzrastają w upale pustyni; jakikolwiek błąd lub zwyczajny brak szczęścia oznacza wyroku śmierć. Lata sześćdziesiąte zaczynają się rozkręcać: wyzwolenie seksualne, uwodzicielska nowa muzyka i oburzające stroje. Izolacja w tym nieznanym kraju, nic nie jest pewne, a związki są testowane w miarę nasilania się presji i namiętności. Ta gorzka wojna przynosi niebezpieczeństwo i zdradę.
Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.