W Wigilię mężczyzna z Baltimore nagle potrzebuje pilnej pomocy stomatologicznej, co prowadzi do romansu z jego dawną dentystką.

Hollywood z lat 30. zostaje ocenione oczami zjadliwego krytyka społecznego i alkoholika – Hermana J. Mankiewicza, który ściga się, by skończyć scenariusz "Obywatela Kane’a" dla Orsona Wellesa.