Dzięki dźwiękom katarynki niewidoma dziewczynka może zaznać odrobiny szczęścia. Nie wszyscy lokatorzy kamienicy są jednak zadowoleni z odwiedzin wędrownego muzyka.
Włodzimierz Haupe kręci lalkowy film dla dzieci. Jego bohaterowie to mali aktorzy cyrkowi. Dzieci dośc niespodziewanie wylatują w kosmos. Tam mają szansę przeżyć niewiarygodne przygody...