Opowieść o śpiewaku operowym, który podróżuje po świecie w poszukiwaniu zaginionej narzeczonej. Pewnego dnia przybywa do tajemniczego zamku…

Do miasteczka przybywa cyrk z kotem Mourkiem, którego zielone oczy ujawniają ludzkie tajemnice, zmieniając mieszkańców w barwy ich grzechów i uczuć. Dorośli chcą się go pozbyć, lecz kot zyskuje serca dzieci.