Jasnowidząca lekarka weterynarii i detektyw wspólnie wyjaśniają przestępstwa popełniane w ich miasteczku. Ponura tajemnica seryjnego mordercy jest próbą dla ich talentów.
Miłość ma słodko-gorzki smak, a życie jasne i ciemne barwy - tutaj o tych prawdach przypominają historie ludzi mieszkających i pracujących na koreańskiej wyspie Czedżu.
W wyniku traumy z dzieciństwa bogaty właściciel konglomeratu przedsiębiorstw cierpi na rozdwojenie jaźni. Kobieta próbująca powstrzymać go przed zamknięciem parku rozrywki zaczyna darzyć uczuciem obie jego osobowości.
Pięcioro studentów medycyny otrzymuje zadanie wykonania autopsji na zwłokach młodej i atrakcyjnej dziewczyny. Wszystko zaczyna się jednak komplikować, gdy Sun-hwa i jej przyjaciel zaczynają miewać halucynacje oraz koszmary o jednookim lekarzu. Kiedy studenci zaczynają umierać w dziwnych okolicznościach, Sun-hwa, syn właściciela szpitala Joong-suk oraz Ki-bum postanawiają odkryć tajemnice śmierci owej pięknej kobiety i przechytrzyć okrutnego chirurga dr. Hana.