W 1975 mieszkańcy Yorkshire, miasta w północnej Anglii, rozpoczynają długą obławę na brutalnego seryjnego mordercę atakującego i terroryzującego młode kobiety.
James jest beznadziejny w kontaktach z kobietami, ale nadrabia braki pod okiem mistrza podrywu Ampersanda. Wkrótce uczeń zaczyna zastanawiać się nad intencjami swego nauczyciela i prawdziwym źródłem szczęścia.