Rodzice Jamesa postanowili się rozejść. Zrozpaczony chłopak zwierza się ze swojego problemu nowemu przyjacielowi Tommiemu, którego rodzice rozstawali się i schodzili kilka razy. Chłopcy wymieniają się doświadczeniami. Wkrótce po tym zdarzeniu James i Tommy, dochodzą do wniosku, że mogą radzić dzieciakom z rozbitych rodzin, jak w pełni wykorzystać płynące z tego korzyści...

Tajny agent policji przenika do półświatka, gdzie jego lojalność zostaje wystawiona na próbę.