Walt odkrywa talent do gry w kręgle i staje się profesjonalistą, przez co zwraca na siebie uwagę ludzi, którzy chcą podważyć jego nagły sukces zawodowy.
Ponad 80-letni Earl Stone będący na granicy bankructwa dostaje propozycję lukratywnej pracy. Jako kierowca staje się nieświadomym przemytnikem narkotyków na usługach meksykańskiego kartelu.