Filmowa antologia grozy, w skład której weszły nowelki inspirowane podaniami ludowymi. Na czas seansu przenosimy się do świata, gdzie królują zabobony. Tutaj urzeczywistniają się najdziksze fantazje i najczarniejsze koszmary. Po lasach grasują dzieci o głowach jak arbuzy, a pod ziemią gnieżdżą się zielonoskóre i długonose gobliny. Wiedzę i potęgę można zdobyć poprzez zjedzenie trzech trupich serc, a uleganie cielesnym pokusom nieuchronnie prowadzi do zguby.

Minęło 40 lat od kiedy EF Bloodworth porzucił swoją kochającą żonę i synów. Powraca do domu, do zapomnianego zakątka Tennessee. Była żona jest psychicznie chora, syn Warren wyrósł na alkoholika i kobieciarza, Boyd napędzany przez zazdrość próbuje nakryć swoją żonę i kochanka w łóżku i Brady, z którym też nie jest dobrze. Bloodworthowi udaje się nawiązać przyjacielskie stosunki jedynie ze swoim wnukiem Flemingiem, o którym dopiero co się dowiedział. Tylko Fleming traktuje starego człowieka z szacunkiem i dostrzega jak wyniszczająca jest dla duszy człowieka jego przeszłość. Kiedy Fleming poznaje Raven, kobietę ze swych marzeń, czy obecność Bloodwortha zmusi historię do powtórki?